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投资银行

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  • 业务介绍
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响应国家战略,成为推动社会资本与国有资本共同进步的,具有市场影响力的专业化、特色化、精品化一流投资银行

国新证券拥有承销保荐、新三板主办券商等全品类的投资银行业务牌照,可为各类企业客户提供包括IPO、上市公司再融资、新三板推荐挂牌等股权类融资服务,公司债、企业债、金融债、资产证券化等债权类融资服务,上市公司并购重组、国企混改等财务顾问服务。

  • 2015年度新三板
    最具投资眼光券商

    中国互联网新闻中心 2016
  • 2017年度
    中国债券业务突破
    君鼎奖

    证券时报 2017
  • 2017年度新三板
    创新层十佳新锐做市商

    新三板智库 2017
  • 2020年度
    中国区五星财务顾问团队/中国区主板项目/中国区非公开发行公司债券业务君鼎奖

    证券时报 2020
  • 2018年度
    中国区五星财务顾问团队
    中国区十大创新项目
    君鼎奖

    证券时报 2018

业务优势

  • 推动社会资本与国有资本共同进步的投资银行

    公司围绕国家战略,以服务科技创新和支持央企发展为使命,推动社会资本与国有资本共同进步。

  • 聚焦主业的专业化、特色化投资银行

    公司具备投资银行综合服务能力,专业化分工可为客户提供优质、高效的服务。

  • 产融结合的标杆式投资银行

    公司以强大的股东背景、充分发挥综合金融服务策划和创新方案设计能力,为客户提供产融结合的综合金融服务。

  • 全方位赋能的一流投资银行

    公司围绕打造大投行生态圈,构建全方位覆盖、全生命周期支持和全产业链服务体系。

  • 团队专业、服务一流的投资银行

    公司拥有专业化的投行业务服务团队、具有丰富的投行项目执行经验。

  • 具备强大的销售能力和协作体系的投资银行

    公司建立了强大的销售渠道和平台、拥有一流的销售团队和协作体系,为发行人选择合适的发行窗口,最大化挖掘企业价值。

业务范围

  • 首次公开发行
  • 再融资
  • 债券融资
  • 财务顾问
  • 新三板
  • 资产支持证券
  • 公募REITs

首次公开发行

国新证券作为保荐机构、主承销商,为客户提供在沪深主板IPO 、科创板IPO、创业板IPO、北交所IPO、分拆上市等服务,包括上市辅导、引入战略投资者、承销保荐等在内的全面专业的股权融资一体化解决方案。

再融资

国新证券作为保荐机构、主承销商,为客户提供定向增发、公开增发、配股、可交债、可转债、优先股等服务。

债券融资

国新证券作为主承销商,为企业提供包括公司债、企业债、金融债等品种在内的债券融资服务。

财务顾问

国新证券作为财务顾问,为各类企业客户提供上市公司收购、上市公司重大资产重组、上市公司股权激励等财务顾问服务。

新三板业务

国新证券作为主办券商,为专精特新“小巨人”企业提供在新三板基础层、创新层推荐挂牌服务,为已挂牌企业提供定向发行优先股、定向发行可转债、重大资产重组、转板上市、持续督导等服务。

资产支持证券

国新证券作为计划管理人及(或)计划推广机构,为客户提供信贷资产证券化、企业资产证券化一系列全流程的服务。

公募REITs

国新证券担任基础设施资产支持证券管理人、基础设施基金财务顾问,为客户提供公募REITs业务服务。

合作客户

  • 首次公开发行
  • 再融资
  • 公司债
  • 企业债
  • 资产支持证券
  • 并购重组财务顾问

    元道通信IPO

    国内领先的通信技术服务企业

    德石股份IPO

    国内石油行业螺杆钻具领域龙头

    依依股份IPO

    国内领先的卫生用品生产企业

    京北方IPO

    国内优秀的金融机构信息技术服务专家

    吉比特IPO

    我国领先的网络游戏内容提供商之一

    国泰君安证券IPO

    国内券商最大融资规模IPO之一

    湖南百利IPO

    国内专业从事工程咨询、设计和工程总承包业务的科技型工程公司

    重庆建工IPO

    特大型地方国企

    杭氧股份IPO

    国内大型工业气体企业

      高鸿股份定增

      高鸿股份是中国信科集团旗下的高科技企业。

      珍宝岛定增

      珍宝岛药业是国内医药行业最具创新力的医药企业之一。

      贵广网络可转债

      贵广网络主要从事广播电视网络的建设运营。

      绝味食品可转债

      国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

      西藏天路可转债

      公司是西藏唯一一家建筑、建材为主,矿产、再生资源等为辅的上市公司。

      天汽模可转债

      天汽模是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商,也是行业内最早实现规模化出口的模具企业。

      重庆建工可转债

      重庆建工是以房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务为主业,集工程设计、机械制造、建筑材料生产、特许经营、物流配送等服务为一体的国有控股上市公司。

      诚志股份定增

      诚志股份是江西省重点企业,是清华大学在清洁能源、半导体显示材料和生命医疗等领域科技成果转化的产业平台。

      百利科技定增

      百利科技是一家专业从事工程咨询、设计和工程总承包业务的科技型工程公司。

      湘电股份定增

      湘电股份是我国电工行业的大型骨干企业、国务院确立的国家重大技术装备国产化研制基地、国家高技术产业基地和国家创新型企业。

        东兴证券股份有限公司公司债、次级债等

        发行人为AAA央企上市券商,累计总发行规模265.60亿公司债、次级债,创近年来独立主承销公司债项目之最

        湖南省高速公路集团有限公司公司债

        湖南地区AAA评级公开发行公司债券项目

        保定国控集团有限责任公司公司债

        担任主承销商协助发行人首次在资本市场亮相,产品设计合理、发行利率良好。

        福建省冶金(控股)有限责任公司公司债

        大型AAA地方国有独资企业。

        温州市交通发展集团有限公司公司债

        主承销地方国企公开发行公司债券,发行利率控制良好,引入品种间回拨选择权,从发行人角度出发,该机制的设定取得了令发行人满意的发行结果。

        中交地产股份有限公司公司债

        围绕客户精耕细作,先后为客户发行8期债券。

        中国诚通控股集团有限公司公司债

        公司积极服务大型央企集团,经受市场考验,在短时间内完成发行。

        杭州萧山国际机场有限公司公司债

        创浙江省AAA主体近三年(发行时点)同评级同期限最低利率,两期债券均获得全场近4倍的认购倍数

        天津京城投资开发有限公司公司债

        发行人首次债券市场亮相, 设计了3年期限的产品,有利于发行人安排整体资金规划。

        宁波经济技术开发区控股有限公司公司债

        创主体全市场同评级、同期限最低利率(发行时点)

        万达集团公司债

        大型AAA评级民营房地产企业

        四川发展(控股)有限责任公司公司债

        四川省首单纾困专项债,对缓解优质上市公司流动性压力发挥重要作用

        融侨集团股份有限公司

        助力外资房地产企业实现交易所市场融资

        贵安新区开发投资有限公司

        总发行规模200亿,创近年来独立主承销公司债项目最大规模

          福州新区开发投资集团有限公司企业债

          主承销地方国企企业债,创福州地区企业债发行利率新低(发行时点),受到发行人高度认可和赞誉

          山西建设投资集团有限公司企业债

          国家发改委核准的全国首单PPP项目专项债

          上饶市广信城投集团有限公司企业债

          上饶县最大的城市基础设施投资建设主体,助力上饶县城中村改造

          景德镇陶文旅控股集团有限公司企业债

          积极高效沟通监管部门,并选择最合适的发行时间窗口

          张家界溇澧城镇开发建设投资有限责任公司企业债

          募集资金专项用于张家界溇澧水环境综合治理

          内蒙古金融投资集团企业债

          公司作为联席主承销商参与,是近年以来中国资本市场最大IPO项目

          瑞金市城市发展投资集团有限公司企业债

          助力地方国有企业公开发行企业债券

            华通2020年第一期不良资产支持证券

            市场上首单金融资产管理公司“卖断形”不良资产证券化产品

            华融睿鑫-臻林雅苑购房尾款资产支持专项计划

            项目从申报至发行完毕共计不超过30天,各个增信方承担职责清晰,评级逻辑明了,各个股东为相应档次证券进行流动性支持,证券评级根据担保方的评级确定。

            澜悦景苑资产支持专项计划

            国内第二单共有产权房多股东增信尾款ABS

            华融睿鑫-济钢集团应收账款资产支持专项计划

            我司担任计划管理人和推广机构,发行总规模5.02亿元

            锦安家园资产支持专项计划

            我司提供方案设计及产品销售服务,创市场首单,目前已完成发行

            华融-武清小城镇保障房信托受益权资产支持专项计划

            多重增信措施保证产品安全:应收账款质押、高覆盖倍数;优先/次级分层机制;差额补足、保证担保

            兴银信贷资产支持证券

            兴银2018年第一期信贷资产支持证券,公开招标中标牵头主承

            中电投融和租赁—租赁债权资产支持证券

            中电投融和租赁—租赁债权资产支持证券,发行总规模14.12亿元

            武清示范镇保障房ABS

            优先档占比94.74%,评级AAA,发行总规模9.5亿元

              中国动力债转股及重大资产重组独立财务顾问

              中国首单以定向可转债实现市场化债转股并购项目,以可转债向特定投资者购买资产并募集配套资金

              中国嘉陵重大资产重组独立财务顾问

              中国首单央企间无偿划转上市公司股份+置出低效资产+置入新能源资产

              轴研科技收购国机精工收购方财务顾问

              协助国机集团将精工类资产注入上市公司,打造集团精工业务的拓展平台、人才聚合平台、品牌承载平台

              艾派克收购SCC收购方财务顾问

              帮助艾派克整合产业链,为艾派克收SCC100%股权及股东耗材业务提供财务顾问服务

              华侨城集团收购4家上市公司收购方 财务顾问

              协助华侨城集团整合旅游产业链,实现对云南旅游、曲江文旅、西安饮食、易见股份的收购

              *ST济柴重大资产重组 募集配套资金联席主承销商

              当年资本市场最受关注的项目

              高鸿股份收购南京庆亚 收购方 财务顾问

              服务效率高,入场到过会仅4个月,展示公司高效的项目执行能力及与监管机构顺畅有效的沟通协调能力

              南洋股份收购天融信 收购方 财务顾问

              收购交易作价57亿元,创上市公司并购新三板公司交易金额新高

              冠豪高新吸收合并粤华包项目 独立财务顾问

              冠豪高新作为合并方,向粤华包的所有换股股东发行A股股票;同时募集配套资金

              长城电脑吸收合并长城信息 被收购方 财务顾问

              公司助力央企改革,项目购买资产交易价格合计227.69亿元,当年十大并购案例