高鸿股份是中国信科集团旗下的高科技企业。

珍宝岛药业是国内医药行业最具创新力的医药企业之一。

贵广网络主要从事广播电视网络的建设运营。

国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

公司是西藏唯一一家建筑、建材为主，矿产、再生资源等为辅的上市公司。

天汽模是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，也是行业内最早实现规模化出口的模具企业。

重庆建工是以房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务为主业，集工程设计、机械制造、建筑材料生产、特许经营、物流配送等服务为一体的国有控股上市公司。

诚志股份是江西省重点企业，是清华大学在清洁能源、半导体显示材料和生命医疗等领域科技成果转化的产业平台。

百利科技是一家专业从事工程咨询、设计和工程总承包业务的科技型工程公司。

湘电股份是我国电工行业的大型骨干企业、国务院确立的国家重大技术装备国产化研制基地、国家高技术产业基地和国家创新型企业。

发行人为AAA央企上市券商，累计总发行规模265.60亿公司债、次级债，创近年来独立主承销公司债项目之最

湖南地区AAA评级公开发行公司债券项目

担任主承销商协助发行人首次在资本市场亮相，产品设计合理、发行利率良好。

大型AAA地方国有独资企业。

主承销地方国企公开发行公司债券，发行利率控制良好，引入品种间回拨选择权，从发行人角度出发，该机制的设定取得了令发行人满意的发行结果。

围绕客户精耕细作，先后为客户发行8期债券。

公司积极服务大型央企集团，经受市场考验，在短时间内完成发行。

创浙江省AAA主体近三年（发行时点）同评级同期限最低利率，两期债券均获得全场近4倍的认购倍数

发行人首次债券市场亮相, 设计了3年期限的产品，有利于发行人安排整体资金规划。

创主体全市场同评级、同期限最低利率（发行时点）

大型AAA评级民营房地产企业

四川省首单纾困专项债，对缓解优质上市公司流动性压力发挥重要作用

助力外资房地产企业实现交易所市场融资

总发行规模200亿，创近年来独立主承销公司债项目最大规模

主承销地方国企企业债，创福州地区企业债发行利率新低（发行时点），受到发行人高度认可和赞誉

国家发改委核准的全国首单PPP项目专项债

上饶县最大的城市基础设施投资建设主体，助力上饶县城中村改造

积极高效沟通监管部门，并选择最合适的发行时间窗口

募集资金专项用于张家界溇澧水环境综合治理

公司作为联席主承销商参与，是近年以来中国资本市场最大IPO项目

助力地方国有企业公开发行企业债券

市场上首单金融资产管理公司“卖断形”不良资产证券化产品

项目从申报至发行完毕共计不超过30天，各个增信方承担职责清晰，评级逻辑明了，各个股东为相应档次证券进行流动性支持，证券评级根据担保方的评级确定。

国内第二单共有产权房多股东增信尾款ABS

我司担任计划管理人和推广机构，发行总规模5.02亿元

我司提供方案设计及产品销售服务,创市场首单，目前已完成发行

多重增信措施保证产品安全：应收账款质押、高覆盖倍数；优先/次级分层机制；差额补足、保证担保

兴银2018年第一期信贷资产支持证券，公开招标中标牵头主承

中电投融和租赁—租赁债权资产支持证券,发行总规模14.12亿元

优先档占比94.74%，评级AAA，发行总规模9.5亿元

中国首单以定向可转债实现市场化债转股并购项目，以可转债向特定投资者购买资产并募集配套资金

中国首单央企间无偿划转上市公司股份+置出低效资产+置入新能源资产

协助国机集团将精工类资产注入上市公司，打造集团精工业务的拓展平台、人才聚合平台、品牌承载平台

帮助艾派克整合产业链，为艾派克收SCC100%股权及股东耗材业务提供财务顾问服务

协助华侨城集团整合旅游产业链,实现对云南旅游、曲江文旅、西安饮食、易见股份的收购

当年资本市场最受关注的项目

服务效率高，入场到过会仅4个月，展示公司高效的项目执行能力及与监管机构顺畅有效的沟通协调能力

收购交易作价57亿元，创上市公司并购新三板公司交易金额新高

冠豪高新作为合并方，向粤华包的所有换股股东发行A股股票；同时募集配套资金

公司助力央企改革，项目购买资产交易价格合计227.69亿元，当年十大并购案例