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国新证券独家主承销全国化工行业首单“ESG+科技创新”公司债成功发行

来源: 发布时间:2024-03-21 浏览量：

2024年3月19日，国新证券作为独家主承销商的“巨化集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）”成功发行。该项目为全国化工行业首单“ESG+科技创新”公司债券，也是国新证券在科技创新债券品种的首次突破，是国新证券向“新”而行，不断探索支持科技创新的新路径，持续为发展新质生产力注入金融动能的成功案例。

本期债券为科技创新＋低碳转型挂钩双贴标公司债券。发行人巨化集团有限公司被国务院国资委列入创建世界一流专业领军示范企业名单。作为以创新驱动构建氟化工、氯碱化工、煤化工综合配套的氟、氯化工新材料先进制造业基地，巨化集团在多个化工领域均处于行业领先地位，并严格按照国务院国资委和省国资委统一部署，深入践行“八八战略”，全面落实三个“一号工程”和“十项重大工程”，全力全速奔赴创建世界一流专业领军示范企业主赛道。本期债券设置了低碳转型挂钩条款，将巨化集团自备电厂的单位火力发电平均供电煤耗作为关键绩效指标，将降低发电平均供电煤耗的关键绩效指标与票面利率挂钩。作为本期债券的独家主承销商，国新证券全面分析客户特点，深入研究债券条款设置和相关指标选取，紧密研判市场情况，敏锐把握市场低利率窗口迅速推进项目成功发行，以高效、专业的金融服务获得客户的高度评价。

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本期债券的成功发行体现了国新证券持续努力在各业务领域探索，以实际行动践行ESG理念，用金融服务促进绿色低碳发展。未来，国新证券将持续完善多维度、深层次、全方位的金融产品和服务，积极推动新质生产力的培育和发展，助力新质生产力跑出加速度。

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