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华融证券并购重组业务不断开拓 排名大幅提升

来源: 发布时间:2020-01-16 浏览量：

近日，券商中国统计的2019年并购重组财务顾问排名榜单（按交易金额）新鲜出炉，华融证券排名全市场第23位，相较2018年大幅上升16位。并购重组业务因复杂度较高，被称为“投行皇冠上的明珠”，本次业务排名大踏步前进，反映了华融证券在并购重组领域专业水平和市场影响力的不断提升。

2019年12月18日，华融证券作为独立财务顾问的中国动力重大资产重组项目无条件通过证监会并购重组委审核，交易规模100.63亿元，同时拟非公开发行可转债募集配套资金不超过15亿元。本次重组首次在资产收购和配套融资两个环节同时引入定向可转债这一金融产品，并首次将上市公司体内和体外标的一并进行市场化债转股，因其支付工具的创新性和交易方案的复杂性而备受市场关注。同时，该项目也是华融证券与中国华融协同合作的首单市场化债转股财务顾问项目，为今后华融系统内推广“投资+投行”的创新协同业务模式做出了积极探索和有力示范。

此前，华融证券作为独立财务顾问参与的中国嘉陵重大资产重组项目于2018年12月29日无条件过会。该项目系两大军工央企集团中国电科和兵装集团在国务院国资委支持下的战略性合作项目，上市公司以股权无偿划转、重大资产出售及发行股份购买资产三步走的方式，彻底实现主业转型，成为以特种电池能源业务为主的央企上市平台，大幅提升可持续竞争能力和盈利能力，对国有企业深化改革具有较强的示范效应。华融证券作为独立财务顾问全程参与主导了包括交易撮合、方案设计、项目执行、监管沟通等在内的各个环节，在方案设计与重组流程等多方面都有大胆创新和突破，体现了较高的专业水准及业务水平。

近年来，并购重组市场呈现“交易企业数量减少，单项交易规模增加”与“央企、国企并购成市场主流”的态势。据统计，2018年并购重组委共计审核135家上市公司并购重组项目，获审核通过的项目交易规模总计4902.02亿元；2019年审核家数降至118家，而交易金额上升至5341.54亿元。此外，以“两船”合并和格力混改为代表，央企、国企的重组整合也成为了市场主流和焦点。

华融证券积极响应中央深入推进供给侧结构性改革的重大战略部署，深挖国企混改等市场机遇，深耕军工领域取得阶段性成果，连续两年均有重大资产重组项目过会，在A股并购重组市场逐渐崭露头角。未来，在中国华融的协同与支持下，华融证券将进一步发挥在央企、国企及军工行业等领域的项目和经验优势，始终坚持以服务实体经济为主线，用专业为客户创造价值！
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