全国服务热线： 95390

国新证券独家主承销全国化工行业首单低碳转型挂钩公司债成功发行

来源: 发布时间:2023-10-31 浏览量：

2023年10月27日，国新证券作为独家主承销商的“巨化集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第二期）”项目在上交所顺利完成发行并在上交所挂牌上市，该项目为全国化工行业首单低碳转型挂钩公司债券。

国新证券独家主承销全国化工行业首单低碳转型挂钩公司债.png

巨化集团有限公司是国内重要的大型化工企业，为国内氟化工龙头企业和浙江省最大的化工生产企业，旗下上市公司巨化股份是中国氟化工领先企业，主体评级AA+。本期债券设置了特殊的低碳转型挂钩条款，将发行人自备电厂浙江巨化热电有限公司单位火力发电平均供电煤耗作为关键绩效指标，在本期债券最后1个计息年度根据专业评估机构联合赤道环境评价股份有限公司出具的评估意见，若发行人全资子公司浙江巨化热电有限公司2025年未达到单位火力发电平均供电煤耗不高于280gce/（kW·h）的目标，则触发本期债券最后1个计息年度的票面利率，即2025年付息日至2026年付息日之间的票面利率在原利率上增加10BP。

本期债券的成功发行，是巨化集团在节能减排、低碳转型方面的重要突破，也是国新证券努力践行绿色发展理念，不断探索助力实现“碳达峰、碳中和”的金融服务方式，持续努力在各业务领域探索，以实际行动践行ESG理念，用金融服务促进绿色低碳发展又一典范。

为积极响应和有效落实党中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》及国务院《2030年前碳达峰行动方案》等指导文件要，国新证券一直探索在依法合规、风险可控的前提下，围绕生态碳汇的发展提供更多的金融服务和支持。作为本期债券的独家主承销商，国新证券全面分析客户特点，深入探讨低碳挂钩指标设计，确定低碳转型挂钩公司债项目要素，以高效、专业的金融服务推动该期债券成功发行并获得客户的高度认可。未来，国新证券将不断提升专业服务能力，聚焦服务国家战略、服务实体经济、服务国资国企改革发展等中心任务，结合国家发展战略及客户实际情况和需求，更好地为绿色产业以及传统行业转型升级提供服务，在绿色金融改革及创新方面不断以市场化的手段提升生态系统储碳功能，助力国家双碳战略。

上一篇：国新证券荣获2023中国金鼎奖两项大奖 下一篇：国新证券举办“堪当计划”优秀年轻干部和高潜专业人才库建设项目启动会 关闭

相关推荐

上海交易单元号：A股 32866、B股 90219深圳交易单元号：A股 262000、B股 336300股转交易单元号：727100

京ICP备08009731号-3本站支持IPv6[信息系统安全性设计审定][证监会核准网上证券委托业务资格]

© 2022 CHINA REFORM SECURITIES. All rights reserved.

国新证券APP

国新证券官微

国新证券微服务

国新证券财富小店